Étape 1 : Accéder à l’assistant de création
Pour commencer la création d’une campagne :
Cliquez sur le bouton « + Créer » dans la barre d’outils.
La fenêtre Créer une campagne s’ouvre.
Vous arrivez automatiquement sur Étape 1 sur 3 : Informations générales.
Étape 2 : Renseigner les informations générales (Étape 1 sur 3)
Dans cette étape, vous définissez les éléments principaux de la campagne.
Informations générales
1. Nom de la campagne (Obligatoire)
Saisissez un nom unique et descriptif.
Exemple : Entretien Annuel 2024
Le nom de la campagne :
S’affiche dans les tableaux de bord.
Est utilisé dans les rapports.
Peut apparaître dans les notifications envoyées aux participants.
Bonne pratique : Indiquez l’année ou la période (ex. 2024, S1, T4) pour éviter toute confusion.
2. Description (Facultatif)
Rédigez une description détaillée de l’objectif de la campagne.
Exemple :
Évaluation annuelle complète pour tous les collaborateurs.
Analyse des objectifs atteints.
Évaluation des compétences.
Plan de développement individuel.
La description permet aux administrateurs et managers de comprendre rapidement le périmètre de la campagne.
3. Langue par défaut (Obligatoire)
Sélectionnez la langue principale du formulaire d’évaluation.
Exemple : Français (FR) ou Anglais (EN)
La langue par défaut détermine :
La langue du formulaire.
Les libellés et instructions système (selon configuration).
Navigation
Cliquez sur « Étape suivante → » pour continuer.
Cliquez sur « Annuler » pour quitter sans enregistrer.
Étape 3 : Configurer le calendrier et les phases (Étape 2 sur 3)
Cette étape permet de définir les dates de la campagne et l’organisation des phases d’évaluation.
Paramètres du calendrier
Date de début
Correspond à la date d’activation de la campagne.
Exemple :
15/01/2024
Date de fin
Correspond à la date limite pour finaliser toutes les évaluations.
Exemple :
28/02/2024
Important : La somme des durées des phases doit être cohérente avec les dates de début et de fin.
Configuration des phases
Mode d’enchaînement des phases
Choisissez comment les phases d’évaluation s’exécutent :
Parallèle
L’auto-évaluation et l’évaluation manager se déroulent en même temps.
Les deux parties peuvent travailler simultanément.
Séquentiel
Le collaborateur complète d’abord son auto-évaluation.
Le manager ne peut commencer qu’après soumission de celle-ci.
Sélectionnez le mode adapté à votre processus interne.
Durée des phases
Indiquez le nombre de jours alloués à chaque étape.
Durée de l’auto-évaluation
Nombre de jours accordés au collaborateur.
Exemple : 14 jours.
Durée de l’évaluation manager
Nombre de jours accordés au manager.
Exemple : 14 jours.
Durée de la phase d’entretien
Nombre de jours pour organiser et tenir l’entretien.
Exemple : 7 jours.
Saisissez 0 pour désactiver la phase d’entretien.
Paramètres de visibilité
Déterminez ce que chaque participant peut consulter :
☑ Le collaborateur peut voir les réponses du manager
☑ Le manager peut voir les réponses du collaborateur
Ces paramètres définissent le niveau de transparence pendant la campagne.
Navigation
Cliquez sur « ← Retour » pour modifier les informations générales.
Cliquez sur « Suivant → » pour accéder aux paramètres avancés.
Cliquez sur « Annuler » pour quitter sans enregistrer.
Étape 4 : Paramètres avancés (Étape 3 sur 3)
Cette section permet de configurer les signatures et la personnalisation visuelle.
Exigences de signature
Exiger une signature pour finaliser l’évaluation
Si activé, les participants doivent signer électroniquement avant la clôture.
Autoriser le refus de signature
Si activé, le collaborateur peut refuser de signer.
Un motif écrit est obligatoire en cas de refus.
Ce paramètre est recommandé si votre organisation exige une validation formelle des entretiens.
Personnalisation de la campagne
Image de couverture
Vous pouvez ajouter une image d’en-tête pour personnaliser la campagne.
Options disponibles :
Téléverser une image depuis votre ordinateur.
Sélectionner depuis la bibliothèque d’images existantes.
L’image de couverture s’affiche en haut de la campagne et des formulaires associés.
Étape 5 : Créer la campagne
Après vérification de tous les paramètres :
Cliquez sur « Créer la campagne ».
La campagne est enregistrée avec le statut « Non commencée ».
Vous pouvez modifier la campagne avant sa date de début si nécessaire.
Récapitulatif des champs obligatoires
Champ | Obligatoire | Description |
Nom de la campagne | Oui | Identifiant unique de la campagne |
Langue par défaut | Oui | Langue principale des formulaires |
Date de début | Oui | Date d’activation |
Date de fin | Oui | Date limite de clôture |